H·rin è un cavaliere, fraterno amico del suo re; è sposato con Morwen e ne ha avuto un primo figlio, T·rin. Quando T·rin è ancora un bambino, H·rin deve partire per combattere contro il perfido signore del male Morgoè, che prima lo cattura e poi lo tortura, per farsi dire dove si sono rifugiate le truppe superstiti. Poiché H·rin resiste, il signore del male lo minaccia: se non confesserà, a pagare sarà la sua famiglia. Per fortuna, nel frattempo, la saggia Morwen decide di allontanare T·rin, e lo manda da un re amico, èingol. T·rin cresce e a diciassette anni si sente pronto per diventare anche lui cavaliere e andare alla ricerca di suo padre. Unendosi a una banda, T·rin si mette in viaggio e fra scorribande, assalti a tradimento e avventure di ogni genere, riesce a sfuggire agli uomini di Morgoè che lo inseguono, di regno in regno. Dopo essersi rifugiato presso un altro re, sotto falso nome, T·rin arriva allo scontro finale.